他本来是为了坦尼娅，但他现在把它呈现给简，简叫其他孩子观看大自然正在发生的奇迹。就是这个不堪回首的秘密，正一步步地摧毁着乔纳森的生活与事业，而他的妻子凯瑞·怀特（凯蒂·霍尔姆斯 Katie Holmes 饰）和孩子也无一幸免。

在蔡叔收养下长大的土行孙喜欢上了古奇店老板的女儿归蝶。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。

日子一天一天过去，爱心熊家族慢慢形成了，而爱心国——一座建立在云层和彩虹之间的“爱心之家”变成了爱心熊们美丽的家园。让碧姬感到更加恐慌的是，她发现金杰身上已经愈合的伤口之上竟然长出了褐色的毛发，而她的尾椎骨上亦身处了类似尾巴一样的部分。

悔恨的市民聘请米奇担任副警长，从而使他能够在艺术家、扒手、枪手和酒吧女郎的帮助下策划一场精心策划的银行抢劫案。他们最终得到的比他们讨价还价的要多。

超级明星爸爸 丹西帕（苏格拉瓦·卡那诺 Sukollawat Kanaros 饰）是人气爆棚的当红偶像，正在同门当户对的名模普拉法（Grace Karnklao Duaysienklao 饰）交往，不出意外的话，两人很快就将携手步入婚姻的殿堂。一位高中科学老师必须在飓风合并之前让他的家人安全，创造一个“超级飓风”，有能力将美国从地图上抹去。

每天都有更多的外籍商人来到上海，渴望了解到中国做生意的方式。带这群孩子的是他们的姨妈爱普莉（塔拉吉·P·汉森饰），她目前正在为着自己的理想与现实而苦恼。