眼见沉寂不已的体育事业不见起色，达斯丁索性搬回家乡整理脚步，重新联系上从没保持联络的家乡亲友，也包括高中时期的女友瑞秋（罗丝·麦克莱弗饰演），最后达斯丁必须在感情与体育事业二选其一。黄泰京对高美女从看不顺眼，到奋力维护其身份，最后在不知不觉中产生情愫。

拥有了全新身份的安吉拉。为了洗脱罪名，王兆兴与钱有余置身前往府库一查究竟，却中了郑青云的埋伏，一场激战之后，一桩官府监守自盗的贪污大案终于告破。

剥皮客 海蒂被一残暴的神经病患丹尼斯毁容，他专门在城市里的街道及河边猎取不知情的妓女，海蒂一心复仇，无奈计划一次又一次地失败。然而冷酷无情的贝克特却因为曾经不顾他的战友而臭名昭著。

为了抢在他人之前探明真相，PS-12所属公司老板查尔斯·比绍普·韦兰德（兰斯·亨里特森 Lance Henriksen 饰）随即召集格瑞米·米勒（埃文·布莱姆纳 Ewen Bremner 饰）、艾莉莎·伍兹（桑娜·莱瑟 Sanaa Lathan 饰）等一众科学精英组成探险队，朝着人类从未践足的布维岛挺进。在Kevin从一次几乎致命的事故中慢慢恢复，Shaun获得了金牌，并把这项运动的标准再次提高到几乎无人可及的高度。

周防找到最初的神镜主人猫伯爵，在猫伯爵的指引下完成拯救异界美少女任务，为神镜升级，期望将来能再找到异界的黛。然而，汤姆的所作所为对于塞蕾娜来说都只是落花有意流水无情，塞蕾娜更是承认，自己将汤姆写给自己的情书全都给了奥德利。

克里斯逐渐被画中女巫的性格所取代，她与另外两个转世女巫结盟，计划杀死詹姆斯，因为他被证明是负责女巫命运的人的后裔。谁知突然闯入的珠宝劫匪京极瞬介（渡部豪太 饰）改变了纯一的人生，纯一为保护一名小女孩被枪击中头部。